税理士サービスに対する期待とは？全国調査から見える今後の要望

最近、株式会社 POLA-RIS による全国調査が行われました。この調査の目的は、税務や資金管理のエキスパートである税理士が経営者に何を提供しているか、また今後の期待について深く検討することです。特に、インボイス制度の開始や金利上昇といった影響を受け、税理士に対する期待がどのように変化しているのかを把握することが重要です。

調査の概要

この調査は、2025年の6月1日から6月8日の間に実施され、全国の税理士と契約している、もしくは契約を検討している個人や法人の代表者60名を対象に行われました。インターネットを通じて実施され、様々な質問が用意されています。

調査結果のハイライト

調査結果によると、経営者が税理士に最も期待するサポート内容は「節税・決算対策」で約54.8%と高い割合が示されました。次いで「補助金・助成金情報」が17.9%、そして「融資サポート」は14.3%という結果になっています。特に、経営者は tax advisor からの実務的なサポート、例えば、必要書類の作成や融資可否の事前シミュレーションを重視していることが分かりました。

融資サポートへの期待

融資サポートに関しては、回答者の約46%が「必要書類・資料の作成をサポートして欲しい」と述べています。さらに、24%が「融資可否の事前シミュレーション」を求めており、金融機関の紹介を望む声も14%ありました。このように、経営者は税理士に実務的なサポートを求めることが多いようです。

補助金サポートへの期待

また、補助金に関するサポートについては、49%が「事業計画づくりや申請書類作成をサポートしてほしい」と回答しています。このことから、単に情報提供するだけではなく、実際の申請にも足を踏み入れてほしいという期待がうかがえます。

ファクタリングの認知度

ファクタリングに関しては、77%が名前だけは知っていると回答していますが、実際に利用している経営者はゼロという結果が出ています。興味はあるものの、利用予定は57%に達しており、費用の不透明感から利用に二の足を踏む経営者も多いようです。

今後の展望

これらの調査結果から、経営者は税理士に対し、より多様なサポートを期待していることが明らかになりました。特に、節税対策だけでなく、融資や補助金の実務的なサポートが求められているため、税理士業界はサービスの質を改善する必要があります。

小規模事業者やフリーランスの増加も背景に、税理士の役割は単なる税務申告にとどまらず、経営者の伴走者としての位置づけが重要になっています。今後は税理士がより経営に寄り添った支援を行うことが求められるでしょう。