Salesforceの活用と定着を加速した埼玉りそな銀行の成功事例

迅速にSalesforceを活用した埼玉りそな銀行の成功事例

埼玉りそな銀行では、Salesforceの導入以来、情報を登録するだけの「備忘録」として扱っており、実際の業務に活かすことができていないという課題を抱えていました。多くの企業が直面するこの問題に対し、どのように解決したのか、そのプロセスと成果に迫ります。

課題の認識と解決策の模索

導入しているシステムを活用するためには、単に情報を登録するだけでなく、そのデータを能動的に活用できる環境が求められました。埼玉りそな銀行は、特に営業チームが実際に役立てることができる形でSalesforceを利用したいとの思いから、プロフェッショナルの支援を求めることにしました。

そこで選ばれたのが、株式会社セラクCCCのSalesforce定着・活用支援サービスです。埼玉りそな銀行の皆さんは、ただシステムを導入するだけでなく、そのシステムをどのように使うべきか、つまりユーザー視点での提案が求められました。

セラクCCCとの協業

セラクCCCのコンサルタントは、その期待に応えるべく、技術者としての観点だけでなく、営業担当者の視点からの提案を行いました。これにより、業務の流れに沿った形でシステムが磨かれることになりました。結果として、約半年で218件のレポート、26件のダッシュボード、24件のフローが作成されるという大きな進展を実現しました。

この成果により、社員たちは業務での定量的な効果を確認でき、販売活動の可視化が進みました。また、構築されたプラットフォームを基に、今後は商談の数や受注金額を測ることでさらなる効果検証が行えるようになります。

定量的な評価と将来の展望

埼玉りそな銀行では、セラクCCCからの提案を基に、現場のニーズに合わせたシステム改善が迅速に行われています。この取り組みによって、営業チームは自然にシステムを活用するようになり、結果的に業務の効率が大幅に向上しました。

今後も、様々なデータを分析し、どの程度の商談が生成されたか、受注できた金額はどのくらいかなどの指標を継続的に追跡していく予定です。このデータの可視化は、事業戦略の立案にも寄与し、さらなる成長が期待されています。

まとめ

Salesforceの導入は、単なるシステム変更ではなく、業務の見直しや文化の変革を伴うものです。埼玉りそな銀行は、株式会社セラクCCCとの協働によって、半年という短期間でその可能性を大きく広げることに成功しました。これからの取組みを通じて、さらに効果的な業務運営が実現できることを期待したいところです。

このように、企業がSalesforceを真に活用できるようになることで、データから多くのインサイトを得ることが可能となります。この成功事例が今後の他の企業の参考となることを願っています。